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Qui sommes-nous ?


 

Le site :


Le site conseil-patrimonial.com ® est le premier pôle multi-gestionnaires et multi-compétences créé sur internet. Le site conseil-patrimonial.com ® aborde toutes les problématiques immobilières, fiscales, sécuritaires et financières de la vie quotidienne.


Son but est :
 

  • De vous informer sur les différentes techniques patrimoniales
     
  • D'apporter des réponses à tous vos besoins en matière de gestion de patrimoine, en vous faisant bénéficier de la compétence d'un réseau de conseils et de prestataires établis sur tout le territoire national.
     
  • Si vous le désirez, d'assurer la mise en relation avec un conseiller patrimonial ou un prestataire de service, sélectionné pour ses compétences et proche de votre domicie, afin de pouvoir mettre en oeuvre la solution que vous souhaitez.

 

Le service patrimonial :


La qualité de l'information que nous vous proposons est contrôlée et mise en oeuvre par notre équipe professionnelle, disposant de champs de compétences diversifiées et rapidement mobilisables sur votre demande.


Les gestionnaires de patrimoine qui travaillent avec nous sont tous des indépendants que nous avons sélectionnés pour leurs qualités professionnelles. Ils ont des profils variés, provenant du monde bancaire, de l'assurance, des professions juridiques, de l'administration d'entreprise.
 


Ces conseils en gestion de patrimoine indépendants feront toujours le maximum afin de vous donner satisfaction :
 

  • en vous apportant les informations pour concevoir les solutions dont vous avez besoin pour votre développement,
     
  • en combinant dans des montages les outils de la gestion de patrimoine afin qu'ils produisent un effet démultiplicateur de richesses,
     
  • en vous aidant, si vous désirez mandater nos compétences, à les mettre en oeuvre, et ceci quelle que soit votre surface financière, votre projet de vie, ou votre profil,
     
  • en vous offrant des prestations personnalisées et des produits performants qui présentent le meilleur rapport qualité / prix.

 

L'organisation  :

 

Olivier ROCCA est le fondateur et le propriétaire du site et de la marque conseil-patrimonial.com.

Il est titullaire d'un diplome en histoire de l'art, d'une double maîtrise en droit des affaires et en droit international, d'un DEA de relations juridiques et économiques internationales, et d'un doctorat en sciences politiques. 

Ces diplômes multiples lui confèrent la compétence juridique appropriée (CJA) pour exercer le métier d'ingénieur conseil en gestion de patrimoine.

http://www.cncgp.fr/bundles/app/file/Memento-CJA-CGP-CNCGP-Juin-2018.pdf

 


Olivier ROCCA dirige les différentes activités du site et coordonne les demandes des clients auprès des différents intervenants professionnels. 
 

Toutes les demandes que nous recevons sont adressées à des Conseils en Gestion de Patrimoine certifiés et disposant des habilitations nécessaires en liaison avec les opérations qui sont demandées.