Lorsque nous avons commencé cette activité, nous avons été déçus par le comportement des grands établissements financiers, qui réservaient les meilleurs services aux clients importants.
De fait, tous les clients ayant des stocks financiers importants sont regroupés dans des services spécialisés appelés "gestion de fortune".
Cette situation est d'autant plus injuste que nous nous sommes aperçus, avec de la pratique, que les mêmes techniques pouvaient solutionner des problématiques essentielles touchant des personnes ayant des patrimoines plus modestes.
Le site conseil-patrimonial.com ® a la volonté de proposer les meilleures techniques juridiques, fiscales et financières à tous les types de clients, en privilégiant une approche par les flux destinée à apporter des solutions aux problèmes patrimoniaux de la vie quotidienne.
Notre site aborde des sujets qui comptent dans la vie des gens : immobilier, assurance, crédit, placement, préparation à la retraite, prévoyance, succession, réduction d'impôt etc... en essayant toujours de donner les meilleurs instruments, et en exposant de façon claire et pédagogique la façon de les utiliser.
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