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Notre Philosophie

Les meilleures techniques pour tous les clients


 

Lorsque nous avons commencé cette activité, nous avons été déçus par le comportement des grands établissements financiers, qui réservaient les meilleurs services aux clients importants.


De fait, tous les clients ayant des stocks financiers importants sont regroupés dans des services spécialisés appelés "gestion de fortune".


Cette situation est d'autant plus injuste que nous nous sommes aperçus, avec de la pratique, que les mêmes techniques pouvaient solutionner des problématiques essentielles touchant des personnes ayant des patrimoines plus modestes.


Le site conseil-patrimonial.com ® a la volonté de proposer les meilleures techniques juridiques, fiscales et financières à tous les types de clients, en privilégiant une approche par les flux destinée à apporter des solutions aux problèmes patrimoniaux de la vie quotidienne.



Notre site aborde des sujets qui comptent dans la vie des gens : immobilier, assurance, crédit, placement, préparation à la retraite, prévoyance, succession, réduction d'impôt etc... en essayant toujours de donner les meilleurs instruments, et en exposant de façon claire et pédagogique la façon de les utiliser.

 

Les points clefs de notre approche se fondent sur trois idées principales :
 

  • L'ouverture à une clientèle nouvelle : Le site a pour ambition de permettre à n'importe quelle personne, quel que soit son niveau de richesse ou son statut professionnel, de réaliser un gain financier ou une économie fiscale, en proposant des techniques fiables et utilisées par les professionnels, qui pourront répondre à une grande diversité de situations et de problématiques patrimoniales.

     
  • De l'information utile : Le site présente sous la forme de questions simples un large échantillon de solutions patrimoniales. Ces informations patrimoniales ont pour caractéristique d'avoir toutes une portée pratique, dont la valeur s'apprécie en fonction de la situation personnelle de chacun. L'aspect pratique de notre approche nous différencie des autres médias qui présentent uniquement des informations d'actualités sur le monde de l'économie.

     
  • Le passage de l'information à la réalisation : Notre prestation ne se limite pas à la délivrance d'informations patrimoniales, aussi intéressantes soient-elles. Si vous souhaitez mettre en oeuvre une solution juridique, fiscale, immobilière ou financière qui correspond à votre développement patrimonial, nous pouvons vous recommander auprès de certains organismes financiers, immobiliers ou patrimoniaux proches de votre domicile qui analyseront votre projet et vous aideront à le réaliser dans les meilleures conditions et aux meilleurs tarifs 

 

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