La formation conseil personnalisée

Nos actions de formation patrimoniale et de conseil personnalisé

Les six bonnes raisons de choisir un séminaire :

• Des contenus adaptables et personnalisables selon votre demande

• Une grande variété de supports pédagogiques (fiches, FAQ, présentations vidéo)

• Des formations interactives (questions / réponses avec le formateur, exercices pégagogiques)

• Une liberté dans l’organisation de votre temps de formation (vous pouvez programmer avec nous une ou plusieurs dates de formation)

• Un confort dans l’accès à la connaissance (Nous vous distribuons des contenus pédagogiques écrits en plus de la formation orale)

• Des modules de formations qui intègrent des prestations de conseil personnalisé : ce sont des sources de valeur ajoutée concrètes, identifiables, et mesurables, dont vous allez profiter directement

Une méthodologie de la réussite :

 

La réussite de votre séminaire de formation-conseil en gestion de patrimoinel se construit à partir de trois exigences : 

1.    Pédagogie :

• Analyse de vos besoins de formation et de conseil
• Création de contenus de formations différents selon les catégories métiers
• Regroupement d'auditeurs homogènes par catégories métiers (Cadre et dirigents / travailleurs non salariés)
• Un petit nombre de personnes permettant une véritable interactivité avec le formateur

2.    Contenus :

• Des montages patrimoniaux adaptées à votre situation socio-professionnelle
• Une valorisation souvent basée sur les interactions situation personnelle / outil professionnel
• La mise à disposition de contacts utiles dans le monde patrimonial, financier et fiscal
• La mise en disposition d'instruments d'information et de valorisation de vos richesses

3.    Conseil personnalisé :

• Rapport écrit et prestation de conseil sur les techniques de gestion de patrimoine enseignées pendant le séminaire
• Analyse juridique, financière et fiscale de votre situation personnelle basée sur la transmission d'informations fiables
• Mesure du gain patrimonial obtenu grâce à la formation et pouvant être mis en oeuvre par des professionnels du patrimoine
• Un système de suivi pour vous aider à mettre en oeuvre les stratégies, les moyens, et les techniques adaptés à vos objectifs