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Qui sommes-nous ?


 

Le site :


Le site conseil-patrimonial.com ® est le premier pôle multi-gestionnaires et multi-compétences créé sur internet. Le site conseil-patrimonial.com ® aborde toutes les problématiques immobilières, fiscales, sécuritaires et financières de la vie quotidienne.


Son but est :
 

  • De vous informer sur les différentes techniques patrimoniales
     
  • D'apporter des réponses à tous vos besoins en matière de gestion de patrimoine, en vous faisant bénéficier de la compétence d'un réseau de conseils et de prestataires établis sur tout le territoire national.
     
  • Si vous le désirez, d'assurer la mise en relation avec un conseiller patrimonial ou un prestataire de service, sélectionné pour ses compétences et proche de votre domicie, afin de pouvoir mettre en oeuvre la solution que vous souhaitez.

 

Le service patrimonial :


La qualité de l'information que nous vous proposons est contrôlée et mise en oeuvre par notre équipe professionnelle, disposant de champs de compétences diversifiées et rapidement mobilisables sur votre demande.


Les gestionnaires de patrimoine qui travaillent avec nous sont tous des indépendants que nous avons sélectionnés pour leurs qualités professionnelles. Ils ont des profils variés, provenant du monde bancaire, de l'assurance, des professions juridiques, de l'administration d'entreprise.
 


Ces conseils en gestion de patrimoine indépendants feront toujours le maximum afin de vous donner satisfaction :
 

  • en vous apportant les informations pour concevoir les solutions dont vous avez besoin pour votre développement,
     
  • en combinant dans des montages les outils de la gestion de patrimoine afin qu'ils produisent un effet démultiplicateur de richesses,
     
  • en vous aidant, si vous désirez mandater nos compétences, à les mettre en oeuvre, et ceci quelle que soit votre surface financière, votre projet de vie, ou votre profil,
     
  • en vous offrant des prestations personnalisées et des produits performants qui présentent le meilleur rapport qualité / prix.

 

L'organisation  :

 

Olivier ROCCA, docteur en Sciences Politiques et ingénieur patrimonial, est le fondateur du site conseil-patrimonial.com. Il dirige les différentes activités du site et coordonne les demandes des clients auprès des différents intervenants professionnels. 
 


Les demandes de conseil relatives au conseil patrimonial aux personnes physiques, au conseil patrimonial aux entreprises, au conseil en investissement financier et au conseil en trésorerie d'entreprise sont traitées par la société Cyrus Conseil, SAS au capital de 1.008.000 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 350529111, dont le siège social est situé au 153 boulevard Haussmann, 75008 Paris.
 


Nous partageons avec le groupe Cyrus nos principales valeurs, et particulièrement l'indépendance qui nous donne la liberté de conseil et du choix des produits pour nos clients. La taille du groupe Cyrus, 2 milliards d'euros d'actifs financiers, 3 filiales métiers, 14 implantations en France et 125 collaborateurs, leur donne les moyens de répondre de la manière la plus pertinente aux demandes les plus diversifiées reçues sur ce site.