Qui sommes-nous ?

Notre société :

Née de la volonté d'apporter une solution globale alliant sécurité financière et recherche de la performance, la Société Fiduciaire AAA (SARL) a été constituée en 2011. Elle assure l'exploitation, le développement, et la maintenance de ce site d'information patrimoniale.

La société Fiduciaire AAA est une SARL au capital de 1200€ - RCS de Grasse - Siret 537 552 192 00016 – Code APE 7022Z.

Société indépendante sans obligation d'exclusivité. Exercice conforme à l'article L 520-1.

Société sous le contrôle de l' ACP, Autorité de Contrôle Prudentiel.

N° ORIAS 11 064 549 - site web Orias : www.orias.fr

Société enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers (AMF)

Membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers CIF (ANACOFI-CIF).

RC PRO souscrite auprès de : CNA, 37 rue de liège 75008 PARIS n° FN5664/C9

Tout autour de cette société, l'activité de conseil-patrimonial.com ® s'appuie sur un réseau de conseils en gestion de patrimoine indépendants et de prestataires de services spécialisés. Tous sont des professionnels confirmés aux compétences reconnues.

Notre équipe professionnelle est établie dans les villes suivantes : NICE, TOULON, LYON, STRASBOURG, PARIS, TOULOUSE, BORDEAUX, MONTPELLIER, LA ROCHELLE.

L'équipe :

La plate-forme de ce site réunit les meilleurs spécialistes de chaque discipline dans les domaines de l'immobilier, de la finance, de la fiscalité et de l'assurance.

L'organisation de notre société et de son réseau a pour objectif de vous apporter un service global en gestion de patrimoine qui puisse répondre de façon précise et technique à l'ensemble de vos questions.

Associés fondateurs :

Olivier ROCCA, Ingénieur Patrimonial, a écrit et conçu ce site d'information patrimoniale. Il définit la stratégie et coordonne les activités du groupe. Il est responsable du département immobilier et démembrement, ainsi que des activités de financement complexes destinés aux grandes entreprises et aux collectivités publiques.

Philippe SEGARICCI, Spécialiste des assurances de personnes et de l'optimisation des rémunérations des chefs d'entreprise. Responsable des partenariats avec les groupements d'expertise comptable et les cabinets d'avocats d'affaires.

Bruno GIRARD, Spécialiste des assurances de personnes. Il est chargé des audits sociaux et patrimoniaux pour les professions libérales et les travailleurs indépendants. Responsable des partenariats avec les réseaux d'épargne, d'assurance, de prévoyance, et d'investissement. 

Conseillers Collaborateurs :


Philippe KARST, Spécialiste du financement des particuliers et des professionnel, mandataire auprès des banques sur tout le territoire national.

Gilles CEZAR, Conseiller en défiscalisation et investissement immobilier dans les région Sud et Centre.

Christophe CHAUVIN, Conseiller en défiscalisation dans les régions Nord et Parisienne.

Serge GOUIN, Spécialiste du portage salarial et des sociétés en participation sur tout le territoire national..

Jacqueline SERVAN, Responsable des programmes de formation auprès de nos partenaires professionnels.

Pierre DOUAY, Spécialiste Environnement, est responsable des projets de développement durable.

Florent ROCCA, concepteur de sites internet, est responsable du web marketing et des partenariats avec les annonceurs sur le site.

Le site :

Le site conseil-patrimonial.com® est le premier pôle multi-gestionnaires et multi-compétences créé sur internet. Le site conseil-patrimonial.com® aborde toutes les problématiques immobilières, fiscales, sécuritaires et financières de la vie quotidienne.

Son but est :

• De vous informer sur les différentes techniques patrimoniales
• D'apporter des réponses à tous vos besoins en matière de gestion de patrimoine, en vous faisant bénéficier de la compétence d'un réseau de conseils et de prestataires établis sur tout le territoire national.
• Si vous le désirez, d'assurer la mise en relation avec un conseiller patrimonial ou un prestataire de service, sélectionné pour ses compétences et proche de votre domicie, afin de pouvoir mettre en oeuvre la solution que vous souhaitez.

Le service patrimonial :

La qualité de l'information que nous vous proposons est contrôlée et mise en oeuvre par notre équipe professionnelle, disposant de champs de compétences diversifiées et rapidement mobilisables sur votre demande.

Les membres de notre équipe ont des profils variés, provenant du monde bancaire, de l'assurance, des professions juridiques, de l'administration d'entreprise, ce qui rend notre approche pluridisciplinaire.

Notre équipe fera toujours le maximum afin de vous donner satisfaction :

• en vous apportant les informations pour concevoir les solutions dont vous avez besoin pour votre développement,
• en combinant dans des montages les outils de la gestion de patrimoine afin qu'ils produisent un effet démultiplicateur de richesses,
• en vous aidant, si vous désirez mandater nos compétences, à les mettre en oeuvre, et ceci quelle que soit votre surface financière, votre projet de vie, ou votre profil,
• en vous offrant des prestations personnalisées et des produits performants qui présentent le meilleur rapport qualité / prix.